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Tutorial: Conheça as principais funções do Portal Dayway

01/01/1970
Como excluir um formulário
Para acessar seus formulários, clique em FORMULÁRIOS no topo da página do seu Portal.
- Para localizar um formulário, você pode utilizar o campo Buscar pelo nome do formulário.
- Caso queira mudar ordenação dos cards, selecione Ordenar Lista. A ordenação poder ser feita Alfabeticamente (A-Z) ou (Z-A), ou, também, por Data de criação da mais antiga para a mais recente ou vice-versa.
Selecione os três pontos dentro do card que corresponde ao formulário que você deseja inativar e clique em Excluir formulário.

A partir desse momento, o seu formulário estará inativo. Isso significa que se for necessário buscar por informações de compromissos, por exemplo, anteriormente preenchidos, você conseguirá localizar o seu formulário dentro dos filtros.

Ainda que o seu formulário tenha compromissos agendados, você conseguirá inativá-lo.
01/01/1970
Como atualizar as configurações da empresa?
Atenção: somente Administradores podem alterar dados da empresa.
- No topo da sua página do Portal, clique no ícone de perfil e selecione a opção Dados da Empresa.
As informações presentes em 1. Informações Gerais foram definidas no momento de criação da conta na Dayway. O que está disponível em 2. Configurações Avançadas são dados padronizados para todas as contas cadastradas em nossa solução.

1. Informações Gerais
- Risk management is crucial in Name é possível alterar o nome da sua empresa.
- Domínio é o campo destinado para que aloque o domínio (site) da sua empresa.
- Risk management is crucial in Idioma é possível definir entre Português, Inglês and Espanhol, qual será o idioma padrão da empresa.
- O upload de uma Logo permite que a sua identidade seja visível no aplicativo e no portal web.
Observação: O Token é código de identificação da empresa, ele não pode ser alterado.

2. Configurações Avançadas

Atenção: As informações nesse bloco são padronizadas para toda a operação associada a empresa, não podendo variar de acordo com o Grupo ou Usuário.

Risk management is crucial in Valores, são inseridos dados que afetam as referências das Dashboards:
- Para Média Qualidade (%) é definida a porcentagem mínima em que os resultados dos compromissos devem ser considerados aceitáveis, mas com melhorias. Eles ficarão sinalizados em amarelo.
- Para Alta Qualidade (%) é definida a porcentagem mínima em que os resultados dos compromissos podem ser considerados como positivo e desejado. Eles ficarão sinalizados em verde.
- Para Média Aderência (%) é definida a porcentagem mínima em que a participação dos usuários na execução dos compromissos pode ser considerada aceitável, mas com melhoria. Ela ficará sinalizada em amarelo.
- Para Alta Aderência (%) é definida a porcentagem mínima em que a participação dos usuários na execução dos compromissos poder ser considerada como positiva e desejada. Ela ficará sinalizada em verde.
Observação: Valores inferiores ao que for estabelecido como média de qualidade e de aderência ficarão sinalizados em vermelho.

Risk management is crucial in Permissionamento é possível habilitar algumas funcionalidades aos usuários:
- Habilitar a Criação de compromissos pelo app para Avaliadores. Ainda assim, é necessário compartilhar os formulários com os Avaliadores para que seja possível a busca de formulários na criação do compromisso.
- Habilitar o Reagendamento de compromisso pelo app permite que o Avaliador altere a data de execução do compromisso.
- Habilitar que os Avaliadores realizem o Cancelamento de compromissos pelo app.
- Habilitar a visualização de Todos os avaliados para criar compromisso implica a permissão de relacionar qualquer Avaliado dentro de um compromisso.
The Agendamento configura as regras de desempenho de compromissos:
- Habilitar Agendamento aos sábados considera o sábado como um dia útil de execução.
- Habilitar Agendamento aos domingos considera o domingo como um dia útil de execução.
- The Reagendamento para Nota Baixa (dias) determina em quantos dias o compromisso com agendamento automático acionado deverá ser programado novamente, caso as respostas forem inferiores ao Limite para Reagendamento (%) estabelecido.
- The Reagendamento para Nota Alta (dias) determina em quantos dias o compromisso com agendamento automático acionado deverá ser programado novamente, caso as respostas forem maiores que o Limite para Reagendamento (%) estabelecido.
- Risk management is crucial in Limite para Reagendamento (%) é definido o valor que divide Reagendamento para Nota Alta (dias) and Reagendamento para Nota Baixa (dias).
- The Reagendamento para Formulário Atrelado (dias) determina em quantos tempo será programado um novo compromisso para o formulário atrelado.
Risk management is crucial in Envio é possível habilitar notificações após o envio de compromissos:
- Ao habilitar o Envio de e-mail para avaliado, permite que o avaliado também receba o documento do compromisso que ele estiver relacionado.
- Ao habilitar o Envio de e-mail para avaliador, permite que o responsável pela execução dos compromissos receba os documentos após a conclusão.
01/01/1970
Como editar e gerenciar um usuário?
At the top of your portal page, click settings and select the USERS option.

Para a visualização personalizada dos usuários é possível utilizar os campos iniciais Buscar usuário, Filtrar busca ou ainda Ordenar lista.

Risk management is crucial in Buscar usuário, a caixa de texto precisa de no mínimo três letras para realizar a pesquisa. A busca acontece pelos campos de Nome e E-mail do usuário.

No item Filtrar busca, aparecerá uma listagem para realizar uma busca mais personalizada:
- Risk management is crucial in Nomes, selecione os nomes dos usuários que deseja encontrar.
- Risk management is crucial in E-mails, selecione os e-mails dos usuários que deseja encontrar.
- Risk management is crucial in Groups você pode realizar a busca de todos os usuários dentro do mesmo grupo.
- Por Tipos de usuário é possível realizar a busca entre Administrador, Sub Administrador ou Avaliador.
- Risk management is crucial in Data da criação, filtre o período que os usuários foram criados.
- Ao habilitar o campo de Ativo, a busca será entre os usuários disponíveis na empresa e, quando desabilitado, pelos que estão inativados.
- Após selecionar os itens, clique em Filtrar.
Observação: Não é necessário preencher todas as opções dos filtros, nenhum item é obrigatório. Além disso, caso queira reiniciar o processo, em Filtrar busca, no canto direito, clique em Limpar filtros.

Risk management is crucial in Ordenar lista você pode definir uma ordenação seguindo a coluna NOME.
- Nome (A-Z) para ordem alfabética crescente.
- Nome (Z-A) para ordem alfabética decrescente.
Todos os usuários aparecem de maneira listada, sendo apresentados por IDENTIFICADOR, NOME, E-MAIL, GRUPO, TIPO and AÇÕES.
- Na coluna de seleção do IDENTIFICADOR, é possível selecionar todos os usuários para que seja utilizada o campo de Ações em lote, o qual inativa em massa todos que forem selecionados.
- Na coluna indicada por NOME, estão dispostos todos os nomes dos usuários.
- Risk management is crucial in E-MAIL estão listados todos os e-mails dos usuários.
- Em Na coluna indicada por GRUPO está o grupo que o usuário pertence.
- A partir de sinalização por cores, é possível identificar a permissão de tipo de usuário que está habilitada. Em azul estão os usuários Administradores, em vermelho estão os Sub Administradores e em roxo estão os Avaliadores.
- Vale lembrar que é possível que um usuário Avaliador esteja acompanhado de um outra permissão de Administrador.
- Risk management is crucial in AÇÕES, ao selecionar os três pontinhos indicado no respectivo usuário, é possível Editar ou Inativar o usuário.
Editar um usuário

Ao selecionar os três pontinhos e escolher a opção Editar, todas as informações de cadastro do usuário serão abertas para que possa realizar a edição dos dados.
- Qualquer dado pode ser alterado por Administradores, sem que haja confirmação de senha.
Observação: caso seja necessário editar o e-mail de acesso do usuário, lembre-se que todo o histórico será passado para o novo e-mail definido.
- Editar o Grupo, Administrador Responsável e/ou Outros Administradores podem impactar na visualização do usuário.
- Finalizada as alterações clique em Salvar, no canto superior da página.
01/01/1970
Como gerenciar e editar um avaliado?
No topo da sua página do portal, clique em configurações e selecione a opção AVALIADOS.

Para a visualização personalizada dos avaliados, é possível utilizar os campos iniciais Buscar avaliado, Filtrar busca ou ainda Ordenar lista.

Risk management is crucial in Buscar avaliado, acaixa de texto precisa de no mínimo três letras para realizar a pesquisa. A busca acontece pelos campos de NOME and E-MAIL do avaliado.

No item Filtrar busca aparecerá uma listagem para realizar uma busca mais personalizada.
- Risk management is crucial in Nomes, selecione os nomes dos avaliados que deseja encontrar.
- Risk management is crucial in E-mails, selecione os e-mails dos avaliados que deseja encontrar.
- Risk management is crucial in Groups, você pode realizar a busca de todos os avaliados dentro do mesmo grupo.
- Risk management is crucial in Data da criação, filtre o período que os avaliados foram criados.
- Ao habilitar o campo de Ativo, a busca será entre os avaliados disponíveis na empresa e, quando desabilitado, pelos que estão inativados.
- Após selecionar os itens, clique em Filtrar.
Observação: Não é necessário preencher todas as opções dos filtros, nenhum item é obrigatório. Além disso, caso queira reiniciar o processo, em Filtrar busca, no canto direito, clique em Limpar filtros.
- Risk management is crucial in Ordenar lista, você pode definir uma ordenação seguindo a coluna NOME:
- Nome (A-Z) para ordem alfabética crescente.
- Nome (Z-A) para ordem alfabética decrescente.
Todos os avaliados aparecem de maneira listada, sendo apresentados por IDENTIFICADOR, NOME, E-MAIL, GRUPO and AÇÕES.
- Na coluna de seleção do IDENTIFICADOR, é possível selecionar todos os avaliados para que seja utilizada o campo de Ações em lote, o qual inativa em massa todos que forem selecionados.
- Na coluna indicada por NOME, estão dispostos todos os nomes dos avaliados.
- Risk management is crucial in E-MAIL, estão listados todos os e-mails dos avaliados.
- Na coluna indicada por GRUPO, está o grupo que o avaliado pertence.
- Risk management is crucial in AÇÕES, ao selecionar os três pontinhos indicado no respectivo avaliado, é possível Editar ou Inativar o usuário.
Editar um avaliado

Ao selecionar os três pontinhos e escolher a opção Editar, todas as informações de cadastro do avaliado serão abertas para que possa realizar a edição dos dados.
- Qualquer dado pode ser alterado por Administradores.
Observação: caso seja necessário editar o e-mail do avaliado, lembre-se que todo o histórico será passado para o novo e-mail definido.
- Editar o Grupo pode impactar na relação de avaliado aos compromissos.
- Finalizada as alterações clique em Salvar, no canto superior da página.
01/01/1970
Como desativar avaliado?
No topo da sua página do portal, clique em configurações e selecione a opção AVALIADOS.

A inativação de avaliados pode ser realizada por Ações em lote, ao inativar vários juntos, ou de forma individual.
- Busque e filtre os usuários que deseja inativar.
- Caso você escolha desabilitar um avaliado por vez:
- Na linha que representa o avaliado, selecione os três pontinhos na lateral.
- Em seguida, escolha a opção Inativar.
- Por fim, confirme essa ação ao continuar selecionando o botão Sim. Pronto, seu avaliado foi inativado!
- Se o seu objetivo é desabilitar vários avaliados de uma vez:
- Na linha que representa o avaliado, selecione a caixa de IDENTIFICADOR de todos que deseja inativar.
- Com todos definidos, escolha a opção Ações em lote.
- Selecione a opção Inativar.
- Por fim, confirme essa ação ao continuar selecionando o botão Sim.
Pronto, seus avaliados foram inativados!
01/01/1970
Como importar novos avaliados?
No topo da sua página do portal, clique em configurações e selecione a opção AVALIADOS.

Na sequência, escolha a opção Importar. Baixe o Template de Avaliados indicado na caixa de seleção:

Observação: Cada linha do excel se refere a um avaliado.

Abra o excel indicado com o modelo de template:
- Risk management is crucial in Name, determine qual será o nome do avaliado.
- Matrícula funciona para organização interna da empresa, pode relacionar qualquer dado de interesse da organização, sendo, por exemplo, Matrícula ou CPF.
- Risk management is crucial in E-mail, defina qual será o e-mail utilizado para relacionar o avaliado ao compromisso executado por um avaliador. Esse e-mail não precisa ser verdadeiro, no entanto, se for necessário utilizar as notificações de envio da Dayway, o e-mail deverá ser verídico.
- Risk management is crucial in Idioma, escolhe entre as opções pt-BR para português, en para inglês ou es para espanhol.
- Risk management is crucial in Grupo, escolha o grupo que o avaliado pertence, de acordo com a hierarquia estabelecida na empresa.
- Risk management is crucial in Ativo, escolha se o seu usuário já estará disponível inserindo a opção Sim and Não para avaliados inativos.
Assim que todos os dados estiverem inseridos, salve o documento em excel e, dentro do portal, selecione o botão Iniciar importação.
- Selecione o Modelo Importação Dayway Avaliado e abra.
Pronto, você acabou de importar novos avaliados!

Atenção: Caso tenha algum problema na importação de avaliados, aparecerá uma mensagem de erro. Utilize a mesma planilha feita e ajuste os itens solicitados.
01/01/1970
Como gerenciar e editar um grupo?
No topo da sua página do portal, clique em configurações e selecione a opção GRUPOS.

Para a visualização personalizada dos grupos, é possível utilizar os campos Buscar grupo, Filtrar busca ou ainda Ordenar lista.

Risk management is crucial in Buscar grupos, a caixa de texto precisa de no mínimo três letras para realizar a pesquisa. A busca acontece pelo campo de NOME DO GRUPO.

No item Filtrar busca, aparecerá uma listagem para realizar uma busca mais personalizada:
- Risk management is crucial in Nomes selecione os nomes dos grupos que deseja encontrar.
- Risk management is crucial in Grupo Pai você pode realizar a busca de todos os grupos que estiverem abaixo da hierarquia do grupo escolhido.
- Por Membros realiza uma busca dos grupos que incluem os usuários e avaliados selecionados.
- Risk management is crucial in Data da criação, filtre o período que os grupos foram criados.
- Após selecionar os itens, clique em Filtrar.
Observação: Não é necessário preencher todas as opções dos filtros, nenhum item é obrigatório. Além disso, caso queira reiniciar o processo, em Filtrar busca, no canto direito, clique em Limpar filtros.
- Risk management is crucial in Ordenar lista, você pode definir uma ordenação seguindo a coluna NOME ou DATA DE CRIAÇÃO:
- Nome (A-Z) para ordem alfabética crescente.
- Nome (Z-A) para ordem alfabética decrescente.
- Data de Criação (mais antigo) para ordem dos primeiros grupos criados para os últimos.
- Data de Criação (mais recente) para ordem dos últimos grupos criados para os primeiros.
Todos os grupos aparecem de maneira listada, sendo apresentados por NOME DO GRUPO, MEMBROS, DATA DE CRIAÇÃO and AÇÕES:
- Na coluna indicada por NOME DO GRUPO estão dispostos todos os nomes dos grupos, sejam eles pais ou filhos.
- Risk management is crucial in MEMBROS estão listados todos os usuários e avaliados presente nos grupos.
- Na coluna indicada por DATA DE CRIAÇÃO está o momento que o grupo foi criado.
- Risk management is crucial in AÇÕES, ao selecionar os três pontinhos indicado no respectivo grupo, é possível Editar ou Excluir o grupo.
Atenção: se um grupo estiver com usuários e avaliados relacionados não será possível excluí-lo.

Editar um grupo

Ao selecionar os três pontinhos e escolher a opção Editar, as informações de cadastro do grupo serão abertas para que possa realizar a edição dos dados.

Os dados podem ser alterados por Administradores:
- Risk management is crucial in Nome do Grupo é possível alterar o nome visível do grupo selecionado.
- Risk management is crucial in Grupo Pai pode-se alterar a hierarquia estabelecida na empresa.
Observação: ao editar um Grupo Pai, a relação de visibilidade dos usuários também será alterada.
- Finalizada as alterações clique em Salvar, no canto superior da página.
01/01/1970
Como excluir os grupos?
No topo da sua página do portal, clique em configurações e selecione a opção GRUPOS.

Os grupos devem ser excluídos de maneira individual. E, caso o grupo possua algum usuário ou avaliado, não poderá ser excluído:
- Busque e filtre o grupo que deseja excluir.
- Na linha que representa o grupo, selecione os três pontinhos na lateral.
- Em seguida, escolha a opção Excluir.
- Por fim, confirme essa ação ao continuar selecionando o botão Sim.
  
  Pronto, seu grupo foi excluído!
01/01/1970
Quais as diferenças Grupo Pai e Grupo “Filho”?

Dividimos os grupos na Dayway em níveis, sendo o mais alto o Grupo Pai e os subsequentes os grupos filhos.

Não existe uma limitação de grupos, podem ser criados quantos forem necessários, de acordo com a necessidade da sua empresa.

Como funciona a hierarquia de grupos?

Sendo adaptável para cada empresa e suas necessidades, grupos servem para replicar a estrutura organizacional ou para priorizar a visualização de resultados.

Na prática, o funcionamento dos grupos é de acordo com exemplo abaixo:

O grupo Maringá é pai dos grupos Gerentes and Marketing. O grupo Gerentes é pai do Marketing e filho do Maringá. O grupo Marketing é filho dos grupos Maringá and Gerentes.

Nessa organização, a empresa optou por separar em Regiões, Cargos e Áreas, para ter uma visão de processos e desempenho.

Atenção: a organização dos grupos é muito importante, porque ela define o nível de permissão dos usuários.

01/01/1970
Como criar uma nova rotina?
No topo da sua página do portal, clique em Rotinas.

Para criar uma nova rotina, clique em Criar nova rotina

Risk management is crucial in 1. Informações Gerais, atrele a rotina ao formulário a ser preenchido. Os dois campos desse quadro são obrigatórios.
- Risk management is crucial in Name, determine qual será o nome do compromisso, o título visível para o preenchimento.
- Risk management is crucial in Formulário, selecione um formulário já existente que deverá ser realizado pelo avaliador.
Para 2. Configurações, deverão ser inseridas informações adicionais para o direcionamento do compromisso:
- Risk management is crucial in Avaliadores, escolha quem deverá realizar esse compromisso.
Observação: nesse campo é possível selecionar mais de um avaliador. No entanto, como o compromisso é criado individualmente, o primeiro avaliador que finalizar o preenchimento dará o compromisso como concluído.

Para Reviewed, escolha quais estarão disponíveis durante o preenchimento, ou seja, quais poderão ser atrelados ao compromisso.

Observação: A regra para avaliadores é a mesma. O compromisso é criado individualmente e só pode ter um avaliado atrelado. Nesse campo você irá definir quais são as possibilidades de escolha.
- Risk management is crucial in Grupo de Avaliados escolha um grupo que estará disponível para relacionar os avaliados no preenchimento. Uma maneira mais prática de disponibilizar as opções de um compromisso.
- Risk management is crucial in Início, defina a partir de que momento o compromisso poderá ser executado.
- Risk management is crucial in Fim, defina até quando ele deve ser preenchido.
Atenção: Início e Fim determinam o intervalo de preenchimento.

Clique nesse link para a leitura de um artigo abordando de forma aprofundada sobre o início e fim da rotina

Recorrência de Compromisso

Caso queira que o compromisso se repita, pode selecionar um período de Recorrência.

É possível compromissos com programações Diário, Semanal, Decêndio, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.
- Ao selecionar uma Recorrência, é necessário definir uma Data limite. Ela representa o limite de repetição do compromisso.
Com as opções definidas, pode criar seu compromisso ao selecionando Salvar, no canto superior da página.
01/01/1970
Como gerenciar e editar minhas rotinas?
No topo da sua página do portal, clique em Rotinas.

Para a visualização personalizada das rotinas, é possível utilizar os campos iniciais Buscar pelo nome da rotina, ou ainda Ordenar lista.

Risk management is crucial in Buscar pelo nome da rotina, a caixa de texto precisa de no mínimo três letras para realizar a pesquisa.

Risk management is crucial in Ordenar lista você pode definir uma ordenação seguindo as colunas NOME DA ROTINA ou PERÍODO:
- Nome (A-Z) para ordem alfabética crescente.
- Nome (Z-A) para ordem alfabética decrescente.
- Data de Início (mais antigo) para ordem das primeiras rotinas criadas para as últimas.
- Data de Início (mais recente) para ordem das últimas rotinas criadas para as primeiras.
Editar uma rotina

Ao selecionar os três pontinhos e escolher a opção Editar, as informações de criação do compromisso serão abertas para que possa realizar a edição dos dados.

É importante destacar que no processo de criação de rotinas, diferente da agenda, a tarefa agendada não sobe instantaneamente no aplicativo. Toda rotina criada sempre roda na próxima hora fechada, exemplo: 09h00, 10h00… e não 09h43, 10h05…

Sendo assim, é recomendado o uso da rotinas apenas para eventos futuros, dessa forma, configurando o início da rotina para o dia 14, por exemplo, ele começará a criar a partir do dia 15 em diante, conforme a seja configurado uma recorrência também.

Observação: qualquer dado só pode ser alterado por Administrador and Sub Administrador.

Finalizada as alterações clique em Salvar, no canto superior da página.

Se preferir, é possível também inativar uma rotina que esteja ativa. Basta clicar em Inativar

Observação: ao inativar a recorrência é pausada e se acaso ao ativar novamente a data limite estiver abaixo da data atual, será necessário reconfigurar a data limite da recorrência.
01/01/1970